सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड का सारांश
कैटेगरी बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
बीएमएसमनी रैंक 7
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025
एनएवी ₹101.63(R) +2.38% ₹114.3(D) +2.38%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 14.55% 20.46% 25.0% 14.81% 13.41%
डायरेक्ट 16.09% 22.2% 26.78% 16.18% 14.63%
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई 24.81% 16.34% 22.24% 14.37% 14.07%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 14.35% 20.56% 20.64% 18.11% 16.02%
डायरेक्ट 15.84% 22.27% 22.39% 19.67% 17.41%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.68 0.4 0.78 3.65% 0.11
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.79% -14.08% -12.19% 0.93 9.54%
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 1
निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 2
इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 3

एनएवी तिथि: 17-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Sundaram Financial Services Opportunities फंड रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू)
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)		 31.51
0.7300
2.3800%
Sundaram Financial Services Opportunities फंड डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू)
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)		 36.02
0.8400
2.3800%
Sundaram Financial Services Opportunities फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Regular Plan - Growth		 101.63
2.3600
2.3800%
Sundaram Financial Services Opportunities फंड डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Direct Plan - Growth		 114.3
2.6600
2.3800%

समीक्षा की तिथि: 17-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी में सातवां स्थान पर है। बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड में कुल १४ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड की बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 3.65% है जो केटेगरी के औसत 1.61% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.68 है जो केटेगरी के औसत 0.55 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करती है। ये फंड बैंकों, नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य BFSI सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, साथ ही निवेशकों को इस सेक्टर में लक्षित एक्सपोजर प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड BFSI सेक्टर के प्रदर्शन और मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों (जैसे ब्याज दरों और नियामक परिवर्तनों) पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। निवेशकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, आर्थिक रुझानों और नियामक परिवर्तनों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता BFSI सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 12.86%, 11.27% और 4.23% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.18%, 9.55% और 3.75% था।
  • सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड ने पिछले एक वर्ष में 16.09% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 24.81% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 8.72% कम रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड ने पिछले तीन वर्षों में 22.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 16.34% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.86% अधिक रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 26.78% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 24.43% था। ५ वर्ष का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 22.24% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.54% अधिक रिटर्न दिया है।
  • सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.63% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 14.07% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.56% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 15.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.94% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 22.27% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.68% था। इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (23.19%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 22.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.83% था।

सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.79 और सेमि डेविएशन 9.54 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.69 और सेमि डेविएशन 9.38 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -14.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -12.19 है। केटेगरी का औसत VaR -14.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -11.05 है। फंड का बीटा 0.93 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 27.3710.3512.517.11.987.2610.469.554.142.098.051210.923.341.838.2211.65.971.032.178.6212.439.453.372.087.9211.278.740.322.017.679.919.414.852.057.5410.8510.13.881.617.639.850.28−7.011.746.5610.755.95−1.271.717.4212.3211.844.52.388.311.8111.134.231.526.038.769.865.372.087.7811.9210.624.212.278.0310.8315.410.671.687.410.787.462.032.017.6910.3910.364.982.127.7711.6711.274.592.147.5911.05125.062.27.610.879.815.042.388.512.7310.923.541.417.3610.434.961.03१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासहेलियोस फाइनेंशियल सर्विससुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेव्हाइटओक कैपिटल बैंकिंग औयूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंमीरए एसेट बैकिंग एंड फाइनबड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकबंधन फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेनिप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंडीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंटॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशिटाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशिग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशिक्वांट बीएफएसआई फंडकोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशिएसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंएलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिएचडीएफसी बैकिंग एंड फाइनेइन्वेस्को इंडिया फाइनेंशिआदित्य बिड़ला सन लाइफ बैंआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैआईटीआई बैकिंग एंड फाइनेंश
    −15−10−5051015रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 17-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपोर्ट्यूनिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    17-04-2025 101.6268 114.2967
    16-04-2025 99.2639 111.6351
    15-04-2025 97.8083 109.9941
    11-04-2025 95.4015 107.272
    09-04-2025 93.6655 105.3124
    08-04-2025 94.3709 106.1016
    07-04-2025 92.289 103.7572
    04-04-2025 95.5438 107.405
    03-04-2025 95.9398 107.8464
    02-04-2025 95.1228 106.9242
    01-04-2025 93.9877 105.6445
    28-03-2025 95.2281 107.0241
    27-03-2025 95.6014 107.4399
    26-03-2025 94.4921 106.1894
    25-03-2025 95.7149 107.5597
    24-03-2025 95.8225 107.6769
    21-03-2025 94.1351 105.7695
    20-03-2025 93.1786 104.6911
    19-03-2025 92.8555 104.3244
    18-03-2025 91.7658 103.0965
    17-03-2025 90.1467 101.2739

    फंड प्रारंभ तिथि: 10/05/2008
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
    निवेश का उद्देश्य: To seek long-term capital appreciation by investingpredominantly in equity and equity related securities of Indiancompanies engaged in the banking and financial servicessector.
    फंड का विवरण: Sectoral/Thematic Financial Services
    फंड बेंचमार्क: Nifty Financial Services Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट