सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी के मुख्यबिंदु
कैटेगरी	ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
बीएमएसमनी रैंक	27
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन	14-01-2025
एनएवी	₹204.83_{(रेगु.)}		+0.6%	₹216.42_(डा.)	+0.61%
रिटर्न (%)	१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम _रे.	6.9	9.65	14.43	9.34	11.07
लंपसम_डा.	7.5	10.29	15.04	9.91	11.61
एसआईपी _रे.	-0.44	12.99	14.99	13.65	12.4
एसआईपी _डा.	0.13	13.65	15.66	14.26	12.97
रिस्क एडज. परफ.	शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.	0.41	0.22	0.6	-0.12%	0.06
रिस्क	स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क	12.33%	-14.39%	-10.55%	0.88	8.35%

सर्वश्रेष्ठ ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
मोटीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	1
एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड	2
एचडीएफसी टैक्स सेवर	3
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड	4
टोरस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	5
क्वांटम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	6
पराग परीख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	7

एनएवी तिथि: 14-01-2025

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)}	15.99	0.1000	0.6000%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)}	19.38	0.1200	0.6100%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - ग्रोथ _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Regular Plan - Growth}	204.83	1.2300	0.6000%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Direct Plan - Growth}	216.42	1.3000	0.6100%

समीक्षा की तिथि: 14-01-2025

सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी ने ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के ३३ फंडों में फंड का रैंक २७ है। फंड ने 1 वर्ष में 6.9%, 3 वर्ष में 9.65%, 5 वर्ष में 14.43% और 10 वर्ष में 11.07% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 11.86%, 12.56%, 17.55% और 13.16% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 12.33, -14.39, -3.89, 8.35 और -10.55 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.18, -15.91, -5.63, 9.14 और -12.47 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

₹10,000 का निवेश सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹10750.0, तीन वर्षों में ₹13415.0 और पांच वर्षों में ₹20148.0 तक बढ़ जाती (14-01-2025)।
₹1,000 प्रति माह की एसआईपी सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12008.0, तीन वर्षों में ₹44132.0 और पांच वर्षों में ₹88805.0 तक बढ़ जाती (14-01-2025)।
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.33 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -14.39% से अधिक हानि होने की संभावना है।
फंड का शार्प रेश्यो 0.41 है, जो की फंड के ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन को दिखाता है।
फंड का र-स्क्वायर 0.95, बीटा 0.88 और जेंसेन अल्फा -0.12% है जो की फंड के ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन को दिखाता है।

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प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-7.28	-8.11	13 \| 40	-12.54 \| -5.15	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-7.46	-8.62	11 \| 40	-15.76 \| -4.90	अच्छा
६ माँह रिटर्न %	-5.28	-5.70	21 \| 40	-17.33 \| 1.91	औसत
१ वर्ष रिटर्न %	6.90	11.86	32 \| 40	-1.69 \| 28.80	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	9.65	12.56	28 \| 34	5.45 \| 21.29	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	14.43	17.55	28 \| 33	10.99 \| 28.85	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	9.34	12.59	27 \| 30	7.69 \| 19.51	खराब
१० वर्ष रिटर्न %	11.07	13.16	21 \| 23	9.48 \| 19.42	खराब
१५ वर्ष रिटर्न %	10.83	13.28	20 \| 20	10.83 \| 15.71	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	-0.44	1.62	26 \| 40	-16.20 \| 16.46	औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	12.99	17.86	33 \| 34	12.72 \| 31.83	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.99	18.24	27 \| 33	11.65 \| 26.52	औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.65	16.89	26 \| 30	10.72 \| 23.70	खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	12.40	15.33	22 \| 23	10.62 \| 21.61	खराब
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	12.56	15.01	20 \| 21	12.42 \| 18.98	खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन	12.33	13.18	7 \| 33	10.05 \| 16.99	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.35	9.14	4 \| 33	7.17 \| 11.99	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-10.55	-12.47	9 \| 33	-22.25 \| -6.80	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-14.39	-15.91	6 \| 33	-23.69 \| -11.90	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-3.89	-5.63	3 \| 33	-8.24 \| -3.12	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.41	0.62	28 \| 33	0.04 \| 1.31	खराब
स्टर्लिंग रेश्यो	0.60	0.71	26 \| 33	0.23 \| 1.24	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.22	0.34	28 \| 33	0.05 \| 0.73	खराब
जेन्सेन अल्फा %	-0.12	2.70	27 \| 33	-7.10 \| 12.72	औसत
ट्रेनर रेश्यो	0.06	0.09	28 \| 33	0.01 \| 0.20	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	13.50	16.14	26 \| 33	6.52 \| 25.68	औसत
अल्फा %	-1.69	1.81	29 \| 33	-8.52 \| 11.50	खराब

_{रिटर्न तिथि: Jan. 14, 2025.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Dec. 31, 2024}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-7.24	-8.03	14 \| 41	-12.49 \| -5.07	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-7.33	-8.40	12 \| 41	-15.52 \| -4.53	अच्छा
६ माँह रिटर्न %	-5.02	-5.22	22 \| 41	-16.88 \| 2.52	अच्छा
१ वर्ष रिटर्न %	7.50	13.04	35 \| 41	-0.36 \| 30.34	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	10.29	13.81	31 \| 34	6.27 \| 22.77	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	15.04	18.90	30 \| 33	11.91 \| 30.89	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	9.91	13.81	28 \| 30	8.48 \| 21.18	खराब
१० वर्ष रिटर्न %	11.61	14.20	22 \| 24	10.31 \| 20.68	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	0.13	2.71	27 \| 41	-15.27 \| 17.92	औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.65	19.16	34 \| 34	13.65 \| 33.42	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	15.66	19.60	30 \| 33	12.54 \| 28.05	खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.26	18.15	28 \| 30	11.63 \| 25.59	खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	12.97	16.37	23 \| 24	11.60 \| 23.13	खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन	12.33	13.18	7 \| 33	10.05 \| 16.99	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.35	9.14	4 \| 33	7.17 \| 11.99	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-10.55	-12.47	9 \| 33	-22.25 \| -6.80	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-14.39	-15.91	6 \| 33	-23.69 \| -11.90	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-3.89	-5.63	3 \| 33	-8.24 \| -3.12	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.41	0.62	28 \| 33	0.04 \| 1.31	खराब
स्टर्लिंग रेश्यो	0.60	0.71	26 \| 33	0.23 \| 1.24	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.22	0.34	28 \| 33	0.05 \| 0.73	खराब
जेन्सेन अल्फा %	-0.12	2.70	27 \| 33	-7.10 \| 12.72	औसत
ट्रेनर रेश्यो	0.06	0.09	28 \| 33	0.01 \| 0.20	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	13.50	16.14	26 \| 33	6.52 \| 25.68	औसत
अल्फा %	-1.69	1.81	29 \| 33	-8.52 \| 11.50	खराब

_{रिटर्न तिथि: Jan. 14, 2025.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Dec. 31, 2024}

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन	0.60	₹ 10,060.00	0.61	₹ 10,061.00
१ सप्ताह	-3.67	₹ 9,633.00	-3.66	₹ 9,634.00
१ महीना	-7.28	₹ 9,272.00	-7.24	₹ 9,276.00
३ महीना	-7.46	₹ 9,254.00	-7.33	₹ 9,267.00
६ महीना	-5.28	₹ 9,472.00	-5.02	₹ 9,498.00
१ वर्ष	6.90	₹ 10,690.00	7.50	₹ 10,750.00
३ वर्ष	9.65	₹ 13,182.00	10.29	₹ 13,415.00
५ वर्ष	14.43	₹ 19,619.00	15.04	₹ 20,148.00
७ वर्ष	9.34	₹ 18,689.00	9.91	₹ 19,372.00
१० वर्ष	11.07	₹ 28,572.00	11.61	₹ 29,986.00
१५ वर्ष	10.83	₹ 46,754.00		₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	निवेशित राशि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	निवेशित राशि	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष	₹ 12000	-0.44	₹ 11,971.16	0.13	₹ 12,008.50
३ वर्ष	₹ 36000	12.99	₹ 43,715.84	13.65	₹ 44,131.90
५ वर्ष	₹ 60000	14.99	₹ 87,369.72	15.66	₹ 88,804.86
७ वर्ष	₹ 84000	13.65	₹ 136,715.21	14.26	₹ 139,696.12
१० वर्ष	₹ 120000	12.40	₹ 228,965.52	12.97	₹ 236,074.20
१५ वर्ष	₹ 180000	12.56	₹ 499,633.56		₹

तिथि	सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी एनएवी रेगुलर ग्रोथ	सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
14-01-2025	204.8335	216.4172
13-01-2025	203.6022	215.113
10-01-2025	208.0999	219.8551
09-01-2025	210.0981	221.9628
08-01-2025	211.5553	223.499
07-01-2025	212.6464	224.6483
06-01-2025	212.3357	224.3167
03-01-2025	216.0376	228.2171
02-01-2025	217.3723	229.6236
01-01-2025	214.476	226.5607
31-12-2024	213.0812	225.0838
30-12-2024	213.1128	225.1139
27-12-2024	213.4613	225.4718
26-12-2024	213.1143	225.1018
24-12-2024	212.9543	224.9261
23-12-2024	212.8127	224.7731
20-12-2024	211.7561	223.6471
19-12-2024	215.0492	227.1217
18-12-2024	216.7538	228.9185
17-12-2024	218.2152	230.4585
16-12-2024	220.9249	233.3167

फंड प्रारंभ तिथि: 22/11/1999
फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
निवेश का उद्देश्य: To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lockin period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.
फंड का विवरण: Open ended Fund ELSS
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index Index

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

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