सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी के मुख्यबिंदु
कैटेगरी	ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
बीएमएसमनी रैंक	27
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन	03-12-2024
एनएवी	₹217.07_{(रेगु.)}		+0.67%	₹229.2_(डा.)	+0.67%
रिटर्न (%)	१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम _रे.	19.15	14.25	16.38	11.26	11.71
लंपसम_डा.	19.82	14.92	17.0	11.83	12.25
एसआईपी _रे.	14.35	17.89	18.99	15.98	13.81
एसआईपी _डा.	15.0	18.56	19.66	16.58	14.38
रिस्क एडज. परफ.	शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.	0.55	0.29	0.73	0.09%	0.08
रिस्क	स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क	12.22%	-14.39%	-9.16%	0.89	8.42%

सर्वश्रेष्ठ ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
मोटीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	1
एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड	2
एचडीएफसी टैक्स सेवर	3
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड	4
डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	5
क्वांटम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	6
जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	7

एनएवी तिथि: 03-12-2024

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)}	17.08	0.1100	0.6700%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW)}	20.68	0.1400	0.6700%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) रेगुलर प्लान - ग्रोथ _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Regular Plan - Growth}	217.07	1.4400	0.6700%
Sundaram Diversified इक्विटी (ELSS) डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ _{Sundaram Diversified Equity (ELSS) Direct Plan - Growth}	229.2	1.5200	0.6700%

समीक्षा की तिथि: 03-12-2024

सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी का रैंक ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे २७ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 19.15%, 3 वर्ष में 14.25%, 5 वर्ष में 16.38% और 10 वर्ष में 11.71% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 27.67%, 17.43%, 19.91% और 13.95% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 12.22, -14.39, -3.72, 8.42 और -9.16 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.04, -15.83, -5.26, 9.14 और -11.69 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

₹10,000 का निवेश सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹11982.0, तीन वर्षों में ₹15176.0 और पांच वर्षों में ₹21920.0 तक बढ़ जाती (03-12-2024)।
₹1,000 प्रति माह की एसआईपी सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12954.0, तीन वर्षों में ₹47326.0 और पांच वर्षों में ₹97928.0 तक बढ़ जाती (03-12-2024)।
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.22 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -14.39% से अधिक हानि होने की संभावना है।
फंड का शार्प रेश्यो 0.55 है, जो की फंड के ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन को दिखाता है।
फंड का र-स्क्वायर 0.95, बीटा 0.89 और जेंसेन अल्फा 0.09% है जो की फंड के ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन को दिखाता है।

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प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	2.84	2.45	15 \| 40	-1.73 \| 4.50	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.36	-1.85	24 \| 40	-8.58 \| 4.81	औसत
६ माँह रिटर्न %	6.46	8.13	27 \| 40	-6.41 \| 19.17	औसत
१ वर्ष रिटर्न %	19.15	27.67	38 \| 40	14.22 \| 51.51	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	14.25	17.43	28 \| 33	8.61 \| 27.02	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	16.38	19.91	28 \| 33	12.77 \| 31.23	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	11.26	14.84	27 \| 29	9.76 \| 22.16	खराब
१० वर्ष रिटर्न %	11.71	13.95	21 \| 23	10.54 \| 21.10	खराब
१५ वर्ष रिटर्न %	11.56	13.98	19 \| 19	11.56 \| 16.02	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.35	20.15	32 \| 40	2.28 \| 45.62	खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	17.89	23.85	32 \| 33	17.88 \| 39.53	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	18.99	22.79	29 \| 33	15.78 \| 31.70	खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	15.98	19.66	26 \| 29	13.28 \| 27.27	खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.81	16.94	22 \| 23	12.24 \| 23.77	खराब
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.17	15.75	19 \| 20	13.14 \| 20.06	खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन	12.22	13.04	7 \| 33	10.02 \| 16.62	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.42	9.14	5 \| 33	7.26 \| 11.80	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-9.16	-11.69	5 \| 33	-21.18 \| -6.28	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-14.39	-15.83	6 \| 33	-22.63 \| -11.90	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-3.72	-5.26	3 \| 33	-7.50 \| -3.00	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.55	0.74	27 \| 33	0.08 \| 1.30	औसत
स्टर्लिंग रेश्यो	0.73	0.81	21 \| 33	0.26 \| 1.37	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.29	0.39	27 \| 33	0.07 \| 0.73	औसत
जेन्सेन अल्फा %	0.09	3.67	29 \| 33	-8.11 \| 17.38	खराब
ट्रेनर रेश्यो	0.08	0.46	29 \| 33	0.01 \| 5.74	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	15.27	19.74	26 \| 33	7.07 \| 47.49	औसत
अल्फा %	-1.62	-1.14	25 \| 33	-28.62 \| 9.74	औसत

_{रिटर्न तिथि: Dec. 3, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Nov. 29, 2024}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	2.89	2.54	16 \| 41	-1.65 \| 4.60	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.22	-1.62	24 \| 41	-8.23 \| 5.13	औसत
६ माँह रिटर्न %	6.76	8.67	28 \| 41	-5.92 \| 19.88	औसत
१ वर्ष रिटर्न %	19.82	29.06	39 \| 41	15.92 \| 53.33	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	14.92	18.76	30 \| 33	9.46 \| 28.56	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	17.00	21.29	30 \| 33	13.72 \| 33.33	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	11.83	16.06	27 \| 29	10.75 \| 23.85	खराब
१० वर्ष रिटर्न %	12.25	14.97	23 \| 24	11.39 \| 22.36	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	15.00	21.41	34 \| 41	3.37 \| 47.38	खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	18.56	25.20	33 \| 33	18.56 \| 41.16	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	19.66	24.18	31 \| 33	16.69 \| 33.27	खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	16.58	20.89	27 \| 29	14.19 \| 29.16	खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.38	17.96	23 \| 24	13.21 \| 25.27	खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन	12.22	13.04	7 \| 33	10.02 \| 16.62	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.42	9.14	5 \| 33	7.26 \| 11.80	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-9.16	-11.69	5 \| 33	-21.18 \| -6.28	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-14.39	-15.83	6 \| 33	-22.63 \| -11.90	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-3.72	-5.26	3 \| 33	-7.50 \| -3.00	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.55	0.74	27 \| 33	0.08 \| 1.30	औसत
स्टर्लिंग रेश्यो	0.73	0.81	21 \| 33	0.26 \| 1.37	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.29	0.39	27 \| 33	0.07 \| 0.73	औसत
जेन्सेन अल्फा %	0.09	3.67	29 \| 33	-8.11 \| 17.38	खराब
ट्रेनर रेश्यो	0.08	0.46	29 \| 33	0.01 \| 5.74	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	15.27	19.74	26 \| 33	7.07 \| 47.49	औसत
अल्फा %	-1.62	-1.14	25 \| 33	-28.62 \| 9.74	औसत

_{रिटर्न तिथि: Dec. 3, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Nov. 29, 2024}

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन	0.67	₹ 10,067.00	0.67	₹ 10,067.00
१ सप्ताह	1.53	₹ 10,153.00	1.54	₹ 10,154.00
१ महीना	2.84	₹ 10,284.00	2.89	₹ 10,289.00
३ महीना	-2.36	₹ 9,764.00	-2.22	₹ 9,778.00
६ महीना	6.46	₹ 10,646.00	6.76	₹ 10,676.00
१ वर्ष	19.15	₹ 11,915.00	19.82	₹ 11,982.00
३ वर्ष	14.25	₹ 14,911.00	14.92	₹ 15,176.00
५ वर्ष	16.38	₹ 21,349.00	17.00	₹ 21,920.00
७ वर्ष	11.26	₹ 21,105.00	11.83	₹ 21,880.00
१० वर्ष	11.71	₹ 30,268.00	12.25	₹ 31,762.00
१५ वर्ष	11.56	₹ 51,568.00		₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	निवेशित राशि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	निवेशित राशि	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष	₹ 12000	14.35	₹ 12,913.09	15.00	₹ 12,953.56
३ वर्ष	₹ 36000	17.89	₹ 46,880.64	18.56	₹ 47,326.32
५ वर्ष	₹ 60000	18.99	₹ 96,337.02	19.66	₹ 97,927.62
७ वर्ष	₹ 84000	15.98	₹ 148,510.66	16.58	₹ 151,730.71
१० वर्ष	₹ 120000	13.81	₹ 246,963.60	14.38	₹ 254,565.60
१५ वर्ष	₹ 180000	13.17	₹ 526,560.30		₹

तिथि	सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी एनएवी रेगुलर ग्रोथ	सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
03-12-2024	217.069	229.1996
02-12-2024	215.6338	227.6808
29-11-2024	214.4127	226.3813
28-11-2024	212.7353	224.6068
27-11-2024	214.74	226.72
26-11-2024	213.8024	225.7266
25-11-2024	213.6837	225.598
22-11-2024	210.4164	222.1384
21-11-2024	206.2777	217.7659
19-11-2024	207.3537	218.8952
18-11-2024	206.6869	218.188
14-11-2024	207.4821	219.0143
13-11-2024	207.4653	218.9932
12-11-2024	210.636	222.3367
11-11-2024	212.4823	224.2822
08-11-2024	212.293	224.0723
07-11-2024	213.3424	225.1766
06-11-2024	215.6557	227.6147
05-11-2024	212.9576	224.7636
04-11-2024	211.0713	222.7693

फंड प्रारंभ तिथि: 22/11/1999
फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
निवेश का उद्देश्य: To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lockin period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.
फंड का विवरण: Open ended Fund ELSS
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index Index

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

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